1. Croissance du Marché
Le capital investissement connaît une croissance continue, attirant de plus en plus d’investisseurs institutionnels et individuels. En 2024, cette tendance devrait se poursuivre, stimulée par la recherche de rendements supérieurs à la moyenne dans un environnement de taux d’intérêt bas.
A cela s’ajoute l’ouverture du secteur aux particuliers provoquant ainsi la retailisation du Private Equity. En effet, l’épargne des particuliers attise la convoitise des fonds d’investissement. Certains gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs créent même des départements internes distincts pour se concentrer de plus en plus sur le développement de nouveaux canaux de distribution et sur des produits plus compréhensibles et accessibles pour ces investisseurs nouveaux.
2. L’Importance de la Digitalisation
La digitalisation joue un rôle clé dans la transformation du private equity. Les gestionnaires de fonds adoptent de plus en plus de technologies innovantes pour améliorer leurs processus de due diligence, de gestion de portefeuille et de suivi des performances. La capacité à exploiter les avantages des solutions numériques sera un atout essentiel en 2024. En effet, les investisseurs sont de plus en plus demandeurs de parcours digitalisé et modernisé, facilitant ainsi leurs investissements.
Par ailleurs, la transformation numérique du capital investissement permet aux fonds d’investissement de s’ouvrir au retail, apportant ainsi un nouveau pool d’investisseurs non négligeable et de plus en plus ouvert à ce type d’investissement, comme vu ci-dessus.
C’est en ce sens que Capital Cloud a initialement développé son logiciel SaaS Investhub qui permet notamment de digitaliser la souscription. Les fonds peuvent donc s’ouvrir à un nombre infini d’investisseurs tout en gardant son équipe concentrée sur des tâches importantes.
Le passage à l’ère digitale pour le Private Equity a été accélérée avec la période du COVID. Les sociétés de gestion, quelque soit leur cible, ne peuvent plus tourner le dos aux solutions numériques. Retrouvez plus d’informations dans notre article dédié « Les 3 Raisons qui ont poussé le Private Equity à se digitaliser« .
3. Investissements Responsables
La question de l’investissement responsable devient de plus en plus centrale dans le private equity. Les investisseurs cherchent à aligner leurs portefeuilles sur des objectifs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) plus stricts. Les fonds qui intègrent des critères ESG seront probablement favorisés par les investisseurs en 2024.
La greentech est notamment un secteur prisé des investisseurs attirés par les différents enjeux adressés : les nouvelles énergies, la mobilité propre, l’industrie verte, l’agriculture et l’agroalimentaire, la construction durable et l’environnement.
Pour plus de détails, retrouvez l’article “Comment la GreenTech est devenue un terreau fertile pour les startups en France” sur Maddyness.
4. Pression Réglementaire
Enfin, le private equity fait face à des pressions réglementaires accrues. Les régulateurs cherchent à renforcer la transparence et la supervision du secteur. Les acteurs du private equity devront s’adapter aux nouvelles règles et aux normes de conformité en constante évolution.
En conclusion, le private equity est un domaine en constante évolution, et 2024 ne fait pas exception. Les investisseurs, les gestionnaires de fonds et les professionnels du secteur devront être prêts à relever les défis et à saisir les opportunités dans un environnement en mutation. La croissance continue du marché, la digitalisation, l’investissement responsable et la pression réglementaire sont autant de facteurs qui façonneront le paysage du private equity au cours de l’année à venir.
