Les parcours digitaux sont omniprésents et devenus une norme quelque soit le secteur. Il est crucial pour les sociétés de gestion de fonds d’investissement de se focaliser sur l’expérience client en digital et de s’engager à garantir une expérience d’excellence pour les investisseurs sans oublier les distributeurs. C’est sur cette conviction que Capital Cloud est né en 2021 avec le lancement de sa solution SaaS Investhub dédiée au Private Equity.
A sa création, Investhub est devenu un allier pour digitaliser les tâches quotidiennes des équipes de middle et back office des sociétés de gestion. Puis il est très vite apparu clef qu’un portail en ligne intuitif et convivial pour offrir une expérience exceptionnelle aux investisseurs devenait également un élément de différenciation fort pour les fonds. Les investisseurs souhaitent pouvoir accéder rapidement et facilement à toutes les informations pertinentes liées à leurs investissements, que ce soit sur les performances des participations, le suivi de leurs investissements ou les procédures administratives à suivre. Une interface simple et intuitive, compatible avec tous les appareils, est donc essentielle pour répondre aux attentes des investisseurs.
Le digital offre également la possibilité d’accroître la personnalisation de l’expérience client. En analysant les données et les comportements des investisseurs, les sociétés de gestion peuvent proposer des contenus et des services adaptés à chaque profil individuel. Par exemple, en envoyant des recommandations de fonds en fonction des objectifs d’investissement de chaque client, en proposant des rapports de performances personnalisés ou en offrant un accès exclusif à des événements.
De plus, la digitalisation de la communication ouvre de nombreuses voies pour améliorer les échanges avec les investisseurs. Les réseaux sociaux, les chatbots, les newsletters personnalisées ou les webinaires sont autant d’outils qui permettent de maintenir un contact régulier avec les investisseurs, de répondre promptement à leurs questions et de créer une relation de confiance solide. Cela donne également la possibilité aux investisseurs d’alterner entre des échanges en physique comme auparavant et via des canaux digitaux, selon leur affinité et besoin.
Enfin, le digital peut être un levier puissant pour accroître la transparence et la traçabilité des opérations. En fournissant aux investisseurs des outils de suivi en temps réel de leurs investissements, des rapports détaillés sur les performances des fonds ou des informations claires sur les frais et les commissions, les sociétés de gestion peuvent renforcer la confiance et la satisfaction de leurs clients. Dans un contexte d’ouverture au retail auprès de nouvelles cibles qui s’intéressent depuis peu à ce secteur, la transparence est un critère clairement attendu. Dans un autre registre, l’accès à la donnée pour les distributeurs est également cruciale avec une même attente quant à la digitalisation des supports.
En conclusion, offrir une expérience d’excellence aux investisseurs grâce au digital représente un défi majeur pour les sociétés de gestion de fonds d’investissement. En misant sur l’innovation technologique, la personnalisation des services et la transparence des opérations, les entreprises peuvent fidéliser leur clientèle, attirer de nouveaux investisseurs et se démarquer de la concurrence. Le digital est bien plus qu’un simple outil de communication, il constitue un véritable levier de différenciation et de création de valeur pour le capital investissement.
